Dirección
Generación automática de informes de ventas con IA para directivos
Los directivos necesitan datos actualizados para tomar decisiones, pero preparar informes de ventas consume horas del equipo cada semana. IA Rocket automatiza la generación de reportes ejecutivos con datos en tiempo real, narrativa interpretativa y alertas automáticas cuando los KPIs se desvían de los objetivos.
8h
mensuales ahorradas en preparación de informes manuales
Tiempo real
datos actualizados en lugar de informes con días de retraso
100%
de KPIs monitorizados con alertas automáticas de desviación
El problema
En muchas empresas españolas, el informe semanal o mensual de ventas lo prepara manualmente alguien del equipo comercial o financiero: extrae datos del CRM, los pega en Excel, hace las gráficas, escribe los comentarios y lo envía por email. Este proceso puede ocupar entre 2 y 8 horas mensuales solo para ese informe, y cuando llega a manos del director, los datos ya tienen varios días de antigüedad. Además, el informe responde siempre a las mismas preguntas predefinidas, sin capacidad de profundizar en anomalías o patrones emergentes.
Nuestra solución
IA Rocket conecta directamente con tu CRM (Salesforce, HubSpot, Pipedrive), ERP y plataformas de datos para generar informes ejecutivos automáticos con la periodicidad que necesites. Los informes incluyen KPIs de ventas, comparativas con periodos anteriores y objetivos, análisis por producto/zona/comercial y narrativa interpretativa generada por IA que explica los datos con lenguaje natural. El sistema envía alertas inmediatas cuando algún indicador se desvía significativamente del objetivo, sin esperar al informe semanal.
Cómo funciona
01
Mapeado de fuentes de datos
Identificamos todas las fuentes de datos relevantes: CRM, ERP, plataformas de eCommerce, hojas de cálculo, bases de datos propias. Configuramos los conectores para cada una.
02
Diseño de los informes y KPIs
Con los directivos, definimos qué métricas son críticas, cómo deben visualizarse y qué comparativas y segmentaciones necesitan. Diseñamos las plantillas de informe.
03
Activación de alertas automáticas
Configuramos umbrales de alerta para cada KPI. Cuando ventas caen más de un X% respecto al objetivo o la semana anterior, el sistema notifica al directivo relevante por email o WhatsApp.
04
Distribución automática de informes
Los informes se generan y envían automáticamente según la periodicidad definida (diaria, semanal, mensual) al grupo de destinatarios correspondiente, en formato PDF o dashboard interactivo.
Preguntas frecuentes
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